• London (Ontario), 1. März 2021 – Sernova Corp. (TSX-V: SVA, OTCQB: SEOVF, Frankfurt/Xetra: PSH) (Sernova oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen für regenerative Medizin im klinischen Stadium, freut sich bekannt zu geben, dass es seine bereits zuvor gemeldete Bought Deal-Finanzierung von 16.700.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,20 CAD pro Einheit (der Ausgabepreis) und die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption von 2.505.000 Einheiten zum Ausgabepreis (das Angebot) erfolgreich abgeschlossen hat. Dadurch hat Sernova einen Bruttomittelzufluss in Höhe von insgesamt 23.046.000 CAD erhalten.

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem Optionsschein auf den Erwerb einer Stammaktie (ein Optionsschein). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, bis 1. März 2023 eine Stammaktie (eine Optionsscheinaktie) zu einem Ausübungspreis von 1,70 CAD (der Ausübungspreis) zu erwerben. Das Verfalldatum der Optionsscheine kann vom Unternehmen vorverlegt werden, wenn der tägliche volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange (die Exchange) an den vorangegangenen zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen über 3,05 CAD liegt. Zu diesem Zeitpunkt kann das Unternehmen das Verfalldatum der Optionsscheine vorverlegen, indem es die Inhaber der Optionsscheine benachrichtigt oder eine Pressemitteilung herausgibt, in der eine solche Vorverlegung bekannt gegeben wird, woraufhin die Optionsscheine mindestens 30 Tage nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung oder Pressemitteilung verfallen werden.

    Das Angebot wurde von Canaccord Genuity Corp. und Leede Jones Gable Inc. als Konsortialbanken (zusammen die Konsortialbanken) garantiert und durchgeführt. Als Vergütung für ihre Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an die Konsortialbanken (i) eine Barprovision in Höhe von 1.452.981 CAD; (ii) eine Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von 384.100 Einheiten; sowie (iii) 1.210.818 Vergütungsoptionen (die Vergütungsoptionen), wobei jede Vergütungsoption ihren Inhaber berechtigt, bis 1. März 2023 eine Einheit (eine Vergütungseinheit) zum Ausgabepreis zu erwerben. Jede Vergütungseinheit besteht aus einer Aktie und einem Optionsschein, der zum Ausübungspreis zu einer Optionsscheinaktie ausgeübt werden kann.

    Die Nettoeinnahmen des Angebots werden verwendet, um die klinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens weiterzuentwickeln, einschließlich der klinischen Phase-1/2-Studie der Cell Pouch bei insulinabhängigem Diabetes in den USA, um die Forschungs- und Entwicklungsprogramme des Unternehmens zu erweitern, einschließlich der lokalen Immunschutztechnologien für die Cell Pouch, sowie zu Betriebskapital- und allgemeinen Unternehmenszwecken.

    Das Angebot wurde (i) mittels eines Kurzwertpapierprospekts, der in allen kanadischen Provinzen, ausgenommen Quebec, gemäß National Instrument 44-101 – Short Form Prospectus Distributions eingereicht wurde, (ii) auf Basis einer Privatplatzierung in den USA gemäß den Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) und dem anwendbarem Wertpapierrecht von US-Bundesstaaten sowie (iii) außerhalb von Kanada und den USA auf einer Basis durchgeführt, die keine Qualifizierung oder Registrierung von Wertpapieren des Unternehmens gemäß in- oder ausländischem Wertpapierrecht erfordert.

    Die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder dem Wertpapierrecht eines US-Bundesstaats registriert und dürfen auch nicht innerhalb der USA oder im Namen von US-amerikanischen Staatsbürgern ohne US-Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Kauf- oder Verkaufsangebot der Wertpapiere in den USA oder anderen Staaten dar, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Jedwedes öffentliche Angebot von Wertpapieren in den USA muss mittels eines Prospekts erfolgen, der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Finanzausweise enthält.

    Über Sernova

    Sernova befasst sich mit der Entwicklung regenerativer Technologien für Medizin und Therapeutik, bei denen mit Hilfe eines Medizinprodukts und immungeschützten Therapiezellen (d.h. menschlichen Spenderzellen, korrigierten menschlichen Zellen und aus Stammzellen gewonnene Zellen) die Behandlung und Lebensqualität von Menschen mit chronischen Stoffwechselerkrankungen wie insulinabhängige Diabetes, Bluterkrankungen wie Hämophilie, sowie weiteren Erkrankungen durch den Ersatz von Proteinen oder Hormonen, die im Körper fehlen oder nur unzureichend vorhanden sind, verbessert werden kann. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sernova.com.

    Nähere Informationen erhalten Sie über:

    Dominic Gray
    Sernova Corp.
    Tel: (519) 858-5126
    dominic.gray@sernova.com
    www.sernova.com

    Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

    Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter „könnte“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „glauben“, „wird“, „projiziert“, „geschätzt“ und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf der gegenwärtigen Überzeugung oder den Annahmen von Sernova hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten Informationen in Bezug auf, die beabsichtigte Verwendung des Erlöses durch das Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf vernünftigen Annahmen, die von Sernova zum Zeitpunkt der Veröffentlichung getroffen wurden, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Beispiele für solche Risikofaktoren sind: die Kreditwürdigkeit; der Markt (einschließlich Aktien, Devisen und Zinsen); die Liquidität; das operative Geschäft (einschließlich Technologie und Infrastruktur); der Ruf; die Versicherung; die strategische Ausrichtung; die aufsichtsbehördlichen, rechtlichen und umweltbezogenen Aspekte; die Kapitalausstattung; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in den Regionen, in denen die Gesellschaft tätig ist; die Fähigkeit der Gesellschaft, die wichtigsten Prioritäten umzusetzen, einschließlich der erfolgreichen Entwicklung ihrer Produktkandidaten und strategischen Pläne, und wichtige Führungskräfte zu gewinnen, zu entwickeln und zu halten; die Fähigkeit, Geschäftsstrategien umzusetzen und Geschäftschancen zu verfolgen; Unterbrechungen oder Angriffe (einschließlich Cyber-Attacken) auf die Informationstechnologie der Gesellschaft; die Nichteinhaltung von Verpflichtungen Dritter gegenüber der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften; die Auswirkungen neuer und die Änderung oder Anwendung geltender Gesetze und Vorschriften, die die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft regeln; die Abhängigkeit von wichtigen Zulieferern; die Erteilung von Genehmigungen und Lizenzen; verschärfter Wettbewerb; Änderungen der Wechselkurse; Erhöhte Finanzierungskosten und Marktvolatilität aufgrund der Illiquidität des Marktes und des Wettbewerbs um Finanzmittel; die Verfügbarkeit von Mitteln und Ressourcen zur Fortführung der Geschäftstätigkeit; kritische Schätzungen in der Rechnungslegung und Änderungen der vom Unternehmen verwendeten Rechnungslegungsstandards, -richtlinien und -methoden; das Auftreten von natürlichen und unnatürlichen Katastrophenereignissen und daraus resultierende Ansprüche; Risiken im Zusammenhang mit COVID-19, einschließlich verschiedener Empfehlungen, Anordnungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden, um zu versuchen, die Pandemie einzudämmen, einschließlich Reisebeschränkungen, Grenzschließungen, Schließung von nicht lebensnotwendigen Geschäften, Quarantänen, Selbstisolierungen, Shelter-in-Place und Social Distancing, Störungen der Märkte, der Wirtschaftstätigkeit, der Finanzierung, der Versorgungsketten und der Vertriebskanäle sowie einer Verschlechterung der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen einschließlich einer möglichen nationalen oder globalen Rezession; sowie jene Risikofaktoren, die unter der Überschrift „Risk Factors“ im Jahresbericht des Unternehmens (vom 8. Februar 2021) für das am 31. Oktober 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der auf SEDAR eingereicht wurde und unter dem Profil des Unternehmens unter www. sedar.com aufscheint. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten Sie sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und Sernova ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

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    wurde gebloggt am 1. März 2021 in der Rubrik Allgemein
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